蒙古大军兵分两路进攻。西路军由从欧洲前线归来的大将阿答赤率领；东路军由成吉思汗亲自率领，从东北方直入西夏境内，拿下了军事重镇黑水、兀剌海等城。 六十四岁高龄的成吉思汗，在行军途中因为一时兴起狩猎而意外坠马，使他全身疼痛异常，高烧不退。将领们担忧成吉思汗的安危，劝他暂时班师回国，等到养好伤以后再回来收拾西夏国。成吉思汗没有完全拒绝这个建议，他只是担心立即撤兵会助长西夏国的嚣张气焰，所以他先试探性地派出使者到西夏朝廷去问罪。这样做实际上是在给西夏国一个和平谈判的机会，成吉思汗也可以趁机下个台阶。 出乎成吉思汗意料的是，此刻抗蒙斗志爆棚的西夏朝廷放弃了上天最后一次恩赐的这个能让他们继续苟延残喘的机会。 西夏朝廷对成吉思汗的质问作出了自杀式的回应...

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